中国社会科学院经济文化研究中心《查研究通讯》No.98-1
1998年1月22日
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中国家电产业研究分报告之一:
彩色电视机
经济文化研究中心家电产业课题组
§1。中国彩电工业：历史、生产能力与基本格局
§1.1综述
中国的彩电工业的发展道路可以简单地描述为从无到有，从小到大，其基本轨迹从引进技术开始，经过一段时间的消化吸收，最终完成自主开发。经济管理界和经济学界许多人士认为，中国的彩电工业是中国自80年代以来最典型的进口替代-出口导向式的工业发展案例。
中国从1958 年开始生产黑白电视广播，1973年开始生产PAL-D 制式的彩色电视广播，1980 年4月第一条从国外引进的彩电生产线在天津通信广播公司投产，从此中国彩电工业走上了迅猛发展的道路。通过15年来的技术改造和技术引进，中国已建成了近1000条彩电配套元器件生产线，包括彩管、集成电路、电子调谐器、回扫变压器、印刷电路板、仪器、仪表、工装摸具等。目前的彩管的年生产能力已达1000多万只。中国能够生产从14英寸到29英寸多种规格、文件次和功能的彩电，25英寸、29英寸的大屏幕彩电已投入批量生产；能够生产多制式、多功能、高画质、高音制、遥控功能和屏幕功能齐全的大屏幕豪华型彩电。
§1.2中国彩电工业的生产能力
表-1：中国彩电生产量（1984-1995） 单位：万部
年份 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992
1993 1994 1995
产量 133.9 435.3 414.6 672.7 1037.7
940 1033 1205.1 1333.1 1345.8 1689.1 1958.3
资料来源：《中国统计年鉴》（1995-1996）；
《中国机械电子工业年鉴（电子卷）》（1990-1992年卷）；
《中国电子工业年鉴》（1993-1996）。
从80年代以来，中国彩电的发展大致可分为三个阶段。
第一阶段：1980-1984年，为彩电工业的起步阶段。在这一阶段，通过引进技术，从无到有，产量迅速增加，初步形成了规模生产。全国产量从1980年的3.21万台激增至1984年的133.9万台，四年内产量增加40倍。
第二阶段：1985-1988年，为彩电工业的快速发展阶段。在这一阶段，正处于国民经济快速增长、投资膨胀和"经济过热"现象并存的时期，彩电生产迅猛增长。1988年产量比1984年增加6.7倍，年均递增66%。彩电工业的技术水平处于引进、消化、吸收时期，产品质量稳步提高，但后期（1988年）由于"经济过热"，一些地方一度出现了盲目上马、粗制滥造的现象。
第三阶段： 1988年至今，为彩电工业的生产稳步发展，技术日臻成熟阶段。随着1989年以后国家"治理整顿"措施出台，"经济过热"的状况迅速降温，彩电产量由1988年的1037.7万台降至1990年的940万台，从90年以后，彩电市场价格基本平稳竞争十分激烈，逐步形成了买方市场，品遭倾轧的局面得到了逐步改善，产品更新换代、市场适应性调整的步伐明显加快，1993年以后，中国多数厂家的彩电生产技术已基本达到国际先进水平。目前彩电生产仍处在稳步增长的阶段。
特别值得强调的是，从1990年开始，中国电视的生产能力跃居第一位。1993年，中国电视的生产量是世界总产量的23%，相当于排名第二、第三、第四的南韩、美国和日本产量的总和。
表-2：中国彩色电视机的年末生产能力 单位：万台
年份 年末生产能力 实际产量 生产能力实际利用率（%）
1988 2091．92 1037．66 49．60
1989 2124．65 940．02 44．24
1990 2279．45 1033．04 45．32
1991 2818．45 1205．06 42．76
1992 3094．00 1333．08 43．09
1993 3600．00* 1435．76 39．88
1994 4300．00* 1689．15 39．28
1995 4467．65 2057．74 46．06
1996 4600．00* 2108．85 45．84
注*：1993、1994和1996年的年末生产能力为估计数，其它资料来源于《中国工业统计年报》。
从表-2的资料看，中国彩电工业的实际生产能力利用率一直不满足50%。从1989年开始，中国彩电的生产进入了第三个扩张周期，相反，彩电实际生产能力利用率却一路下滑，直至1994年降至39.28%，1994年以后这种局面才有所好转。中国彩电的生产能力处于严重生产过剩的状态。
§1.3. 中国彩电工业的基本格局
§1.3.1.产品规格的细分化
中国的彩色电视机是一个迅速细分化的耐用消费品，不同规格的产品在不断处于细分化的过程之中。见表-3。
表-3中国电子工业系统彩色电视机分规格产量 单位：台
分规格彩电 1990 1991
1992 1993 1994
1995
37cm(14英寸) 2934491 2711006 2193340 2099024 2012658
2647760
43cm(17英寸) 5500 2304030 478588
304631 299828 322553
47cm(18英寸) 2309653 5796 1811628 1230964
1392420 1679366
49cm(19英寸) 102596 41449 423575
464376 645287 751927
51cm(20英寸) 3637719 3492234 2214678 1304191 1478101
1699738
53cm(21英寸) 1109201 2817959 4119525 5674779 7673943
9329341
56cm(22英寸) 195712 413868 90433
74096 92169 324033
64cm(25英寸) 4379 0
0 0 533903 1333276
71cm(29英寸) 180
0 47053 159715 487735 173319
其它
0 9026 0
1761411 1751253 859468
资料来源：《中国电子工业年鉴-（1994-1996）》
由于整个电子工业系统彩电的生产量已经占据全国彩电生产量的80%以上，部分年份甚至在90%以上，因此，我们选择电子工业系统的彩电生产规格作为彩电市场细分化的依据。表-3的依据揭示，中国彩电的细分化市场基本上集中在37CM和51-56CM规格的彩电为主，进入1992年以后，72CM的彩电产量迅速增加，基本上取代了43CM和49CM两种规格的彩电产量。
§1.3.2.产品地区结构
表-4：中国电子工业系统彩电生产的地区集中度
1991 1992 1993
省份 产量 企业数 省份 产量
企业数 省份 产量 企业数
广东 309.7 10 广东 315.5
20 广东 324.9 20
福建 122.5 4 福建
167.9 10 福建 167.9
9
江苏 115.7 13 江苏 132.3 4 江苏 155.2 3
上海 101.0 6 上海 110.4 5 上海 145.5 5
四川 94.1 5 四川 104.8 4 四川 98.2 4
1994 1995
省份 产量 企业数 省份 产量 企业数
广东 396.6 22 广东 494.9 10
福建 217.2 12 福建 309.2 5
江苏 200.1 5 江苏 248.9 12
上海 160.0 3 上海 218.4 5
四川 133.0 5 四川 148.3 3
表-5：中国十大彩电生产厂家、分布地区及品牌（1995年）
序号 地区 生产厂家 品牌 产量 占全国产量的比重%
1 四川 长虹电器股份有限公司 长虹 305.1 14.83
2 广东 康佳电子股份有限公司 康佳 180.1 8.75
3 江苏 熊猫电子集团公司 熊猫 170.4 8.28
4 上海 上海广电股份有限公司 金星 108.6 5.28
5 广东 华强三洋电子总公司 华强三洋 88.0 4.28
6 广东 TCL集团 TCL 86.0 4.18
7 福建 福日电视机有限公司 福日 82.1 3.99
8 福建 厦门华侨电子有限公司 夏华 62.7 3.05
9 山东 青岛海信电器公司 海信 60.5 2.94
10 北京 牡丹电子集团公司 牡丹 50.1 2.43
合计 1193.6
中国彩电生产主要集中在东南部沿海省市，如广东、江苏、福建、上海、山东、北京、浙江等地，内陆地区仅因为"军转民"的关系，也有一些比较大的厂家，如四川的长虹、江西的赣新、陕西的黄河等。令人惊异的是，中国最大的彩电厂家是地处内陆地区的四川长虹电器公司，其1995年的产量占全国电子工业系统彩电产量的15.96%。
§1.4.中国彩电工业的投资
中国的彩电工业和市场的迅速成长是由两个因素密切相关，一是80年代消费品工业投资增长和产业政策的倾斜，导致了彩电工业的迅速扩张，主要的原因是大众化的生活耐用消费品进入了"消费升级"阶段，彩电作为一般家庭的首选消费品，具有广阔的产业扩张和市场成长空间。各级政府部门，金融机构和企业对彩电工业不断加强投资和重复引进。在80年代初期，为了推动彩电工业的发展，在彩电生产项目的立项，生产线技术的引进和生产布局以及外汇额度和资金的安排上国家均采取鼓励和扶植政策，其结果，一大批新的彩电生产厂家应运而生。二是原来的军工企业在"军转民"后开始生产彩电，如长虹集团，同时，在成长性产业和市场潜力的牵动下，许多乡镇企业和民办高科技企业进入彩电工业，这种进入不仅加强了整个彩电工业的竞争力度，而且导致了彩电工业的生产能力的迅速增加和生产能力过剩，在整个彩电工业中，由于市场竞争程度的提高，整个行业的投资在80年代后期发生了根本性的转变，完全转变为市场导向的投资，几乎脱离整个国家大预算内工业投资计划（除极少数电子工业系统的彩电生产厂商外），这种情况就如同冰箱、空调等家电产品一样，彩电工业的投资完全依赖银行贷款、合资、上市和企业自筹等渠道解决，在这一时期，决定投资方向的主要因素是市场竞争而非政府的产业政策，其结果是彩电工业的生产集中程度迅速提高，一部分厂商被淘汰出局，另一部分企业则不断成长。
表 - 6，我们给出了电子工业系统彩电工业的投资完成状况。1995年整个电子系统的彩电工业的投资完成额仅为8.68亿元，其中：更新改革投资占62.7%，基本建设投资仅占37.3%。从1993 - 1995年的彩电工业的基本投资状况看，基本投资的比重已经呈现下滑的趋势；相反，技术改革投资的比重逐渐开始上升。通过新建彩电生产企业的方式进入彩电行业，已经大事所趋。无疑，今后的投资重点将主要集中在技术改造投资上。
表-6: 1993-1995年全国电子工业系统彩电工业投资状况 单位：万元
年月 基建 更改 合计 基建投资比重 技改投资比重
1993 45237 44519 89756 50．40 49．60
1994 113571 64954 178525 63．62 36．38
1995 32391 54451 86842 37．30 62．70
§1.5. 中国彩电工业的技术装备与技术水平
从总体上看，中国彩电工业处于较领先的技术水平。从设备的出厂年限看，无论国产设备、还是进口设备，其设备的出厂年限均为80年代和90年代的出厂期限，80年代和90年代的出厂设备在整个工业运用中几乎平分秋色。与洗衣机工业设备水平相同，在整个彩电工业中几乎完全淘汰了70年代出厂的设备，从设备的整体配备实力上评价，彩电工业的设备不存在设备疲劳和设备的超期服役问题。这可能也是彩电工业生产能力过剩的主要技术原因。
但是，在整个彩电工业中，设备的主要构成以国产为主，从整体的设备状况判断，国产设备的比率为65.51%，进口设备为34.49%；在80年代的设备构成中，国产设备占62.87%，进口设备占37.13%，在90年代的设备构成中，国产设备占69。39%，进口设备占30.61%。这不仅说明中国的彩电工业已经充分地国产化，而且说明其资本技术结构已经达到了国际先进水平。见表-7。
表-7：中国彩电工业的技术装备与技术水平
90年代 80年代 70年代 合计
国产设备出厂年限 102 105 0 207
进口设备出厂年限 45 62 2 109
合计 147 167 2 316
资料来源：《1995年第三次全国工业普查数据：综合.行业卷》，中国统计出版社。
§2.中国彩电市场的规模与结构
§2.1.普及率描述
表-8：中国彩电百户居民拥有率 单位：台/百户
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
城镇 59.04 68.41 74.87 79.46 86.21 89.79 93.05
农村 4.72 6.44 8.08 10.86 13.52 16.92 22.91
资料来源：《中国统计年鉴：1991-1996年》，中国统计出版社。
表-8。我们列举了彩电百户居民的普及率。彩电的普及率特征表明：
第一，在城镇家庭中，彩电的普及率，明显高于其它家电产品-冰箱、空调、组合音响等，在整个耐用家电的消费品普及率中占据首位，在耐用家电消费优先次序上，彩电是首选的耐用消费品，一般家庭均率先满足对电视机的消费需求。
第二，从普及率特征看，城镇市场在80年代后期和90年代初迅速进入成长时期，1994年以后普及率的提高明显放慢，城镇彩电市场已经趋进饱和期。
第三，农村彩电市场普及率特征几乎与农村洗衣机市场完全吻合，进入了导入成长期，预计这种导入性的成长市场特性可能会持续15-20年，平均每年递增2个百分点。
§2.2.中国彩电的进出口
中国不仅是世界上的彩电生产过，产量处于世界第一，同时也是彩电的净出口国家之一。从彩电的总体的进出口状况判断，中国彩电的出口量不断增加。见表-9。
表-9：中国历年彩电出口情况 单位：万台
年份 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 合计
出口量 182.5 148.6 173.5 253.1 242.1 335.9 460.0 442.0 575.0 537 2822.6
从表-9可以看出，从表面上看987年开始，中国彩电的出口产生了质的飞跃，由不足10万台猛增到182.5万台，以后每隔2-3年，出口量便会登上一个新台阶，发展势头良好。随着我国彩电工业生产技术水平不断提高，彩电的出口量逐年加大，1995年，中国出口彩电575万台，相当于当年总产量的四分之一强。比上年增长30%，为国家创汇6.1亿美元，是单项耐用消费品中出口创汇量最大的商品。扣除当年的进口量，从1992-1996年，中国彩电的出口净出口量分别为326.82、353.43、340.51和335.5万台。具体的进出口情况见表-10和表-11。
表-10：中国彩电的出口数量与金额 单位：台（套）、千美元
屏幕尺寸<42cm 42cm<尺寸<52cm >52cm 整套散件
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
1992 1660990 202505 1285517 174419 412154 78916 406514 46031
1993 1855741 210327 1343070 165268 539502 102175 433504 41202
1994 2009589 218588 811940 97701 1001020 152223 163744 13640
1995 2092620 222571 888543 116254 897613 167645 517379 42335
表-11：中国彩电的进口数量与金额 单位：台（套）、千美元
屏幕尺寸<42cm 42cm<尺寸<52cm >52cm 整套散件
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
1992 19523 3435 14070 4383 56873 25177 59928 13801
1993 17116 2967 35004 9580 161898 121107 100215 12613
1994 48390 9495 26883 9661 342209 278385 150035 13540
1995 84013 11346 64541 21169 375219 265437 397986 21446
我们只要对表-10和表-11稍作调整，我们就可以得到表-12。
表-12：中国彩电的进出口结构
进口结构 出口结构
年份 >52cm <52cm >52cm <52cm
1992 62.87 37.13 87.73 12.27
1993 75.65 24.35 85.57 14.43
1994 81.97 18.03 73.81 26.19
1995 71.64 28.36 76.86 23.14
表-12充分地反映了中国彩电的进出口结构。由于统计资料的年限，我们仅就彩电的尺寸进行统计分类，结果我们发现，中国彩电的进出口结构是极其不对称的在进口结构中，中国进口的彩电主要是大于52CM的彩电，在整个彩电的进口几乎稳定在70%以上，相反，中国出口的彩电主要是小于52CM的彩电，占整个彩电的出口比重在80%以上；直到1994年以后，中国大于52CM的彩电的出口才开始有所上升。
§3.中国彩电市场的竞争态势与主要竞争对手
§3.1.中国彩电工业生产与市场的集中化
（1） 厂商集中度
近几年来，中国彩电的生产厂商集中度不断提高。见上文的表-4和表-13
表-13： 1996年中国彩电的10大厂商 单位：万台
企业名称 产量 销售商 生产集中度（﹪） 产销率（﹪） 市场集中度（﹪）
长虹电子集团公司 480.6 477.1 23.16 100.73 24.682
康佳股份有限公司 250 230 12.05 108.7 11.899
熊猫电子集团 170.7 172.9 8.23 98.73 8.945
TCL集团公司 148.8 147.1 7.17 101.16 7.610
天津通讯广播公司 93.6 89.1 4.51 105.05 4.609
深圳华强集团公司 88.5 89.2 4.27 99.22 4.615
深圳创维-RGB电子公司 74.1 67.1 3.57 110.43 3.471
青岛海信电器公司 56.7 57.1 2.73 99.3 2.954
厦门华侨电子公司 52.3 59 2.52 88.64 3.052
福日电视机有限公司 50.6 48.4 2.44 104.55 2.504
总计 1465.9 1437 70.65 102.01 74.340
从表-13的资料看，生产的集中度CN10已经达到了70.65% ，市场集中度达到了74.34%。
（2） 分规格产品集中度
细分化市场的最主要特征表现为不同规格产品的生产的集中度，不同规格产品的生产集中度是衡量市场细分化的主要经济指标。
表-14：电子工业系统彩色电视机分规格产品集中度
分规格彩电 1990 1991 1992 1993 1994 1995
37CM（14英寸） 28.49 22.98 19.28 16.06 12.29 13.85
43CM（17英寸） 0.05 19.53 4.21 2.33 1.83 1.69
47CM（18英寸） 22.43 0.05 15.92 9.42 8.51 8.78
49CM（19英寸） 1.00 0.35 3.72 3.55 3.94 3.93
51CM（20英寸） 35.22 29.61 19.46 9.98 9.03 8.89
53CM（21英寸） 10.77 23.89 36.20 43.41 46.87 48.79
56CM（22英寸） 1.90 3.51 0.79 0.57 0.59 1.69
64CM（25英寸） 0.04 0.00 0.00 0.00 3.26 6.97
71CM（28英寸） 0.00 0.00 0.41 1.22 2.98 0.91
其他 0.00 0.08 0.00 13.47 10.70 4.49
资料来源：《中国电子工业年鉴：1994-1996年》，电子工业出版社。
表-14，我们列举了不同规格产品的生产集中度。从演变趋势上看，54CM以上的彩电将逐渐成为中国彩电生产主流，相反，54CM以下的彩电将逐渐萎缩。
表-15：主要规格的彩电销售情况（1995年） 单位：英寸、万台
规格 >29 29" 25" 21" 20" 19" 18" 17" 14" <14" 合计
销售量 2.7 45.3 129.1 811.7 100.3 53.6 89.3 16.5 109.9 15.1 1373.5
比重（%） 0.2 3.3 9.4 59.1 7.3 3.9 6.5 1.2 8.0 1.1 100.0
从销售状况看（表-15），国产21英寸（53CM）的彩电销量占总销量的59.1%，远远高与其他规格销量，是名副其实的市场主导产品；25英寸（64CM）彩电市场占有率位于第二，仅次于21英寸，表明部分城市家庭特别是新婚家庭及产品需更新换代的家庭购买量在逐渐增大，是今后发展的趋势，其它大屏幕彩电及14英寸的彩电也有一定的销售量，表明在我国经济发展水平不平衡的情况下，彩电的需求仍呈多元格局。
§3.2.市场占有率排序：主要品牌的分布
（1） 从厂商的生产能力看
在中国彩电工业的厂商结构中，长虹是中国彩电生产的主要产业领导者，其主要表现是，长虹集团产品数量的剧烈扩张，不仅充分享受数量优势，而且也带来的成本优势和销售优势，1996年长虹的产量几乎相当于康佳、熊猫和TCL彩电的总和，达到480.1万台，其销售量业相当于康佳、熊猫和TCL彩电的总和，达到477.1万台，康佳、熊猫和TCL的产量和销售量为250万台、170.7万台、148.8万台和230万台、172.9万台和147.1万台。
（2） 从市场销售的角度看
表-16：1995年主要品牌销售情况 单位：万台
品牌 长虹 康佳 TCL 熊猫 金星 海信 牡丹 福日 华强三洋 合计
销量 296.8 175.3 85.5 151.3 116.3 55.9 59.7 77.8 88.8
比重(%) 21.6 12.8 6.2 11.0 8.5 4.1 3.7 5.7 6.5
品牌 西湖 康力 孔雀 夏华 天鹅 黄河 赣新 幸福 华利
销量 47.3 39.4 30.2 59.1 24.4 22.7 19.2 22.4 10.4 1373.5
比重(%) 3.4 2.9 2.2 4.3 1.8 1.7 1.4 1.6 0.7 100
注：包括出口部分。
表-16反映的是1995年彩电不同品牌产品市场销售状况。长虹、康佳、熊猫、TCL、金星等国产名牌销售势头强劲，是最具市场竞争能力的产品。
（3） 从大型城市百家商场销售排序看
表-17：1995年市场调查品牌销售额排行 单位：元、%
上海 北京
品牌 销售额 占有率 品牌 销售额 占有率
索尼 180871703 26.93 牡丹 91598273 25.16
松下 174146015 25.93 东芝 63187832 17.36
金星 73729058 10.98 松下 59767575 16.42
飞利浦 65420157 9.74 索尼 30190111 8.29
东芝 60076523 8.94 王牌 28181668 7.74
沈阳 广州
品牌 销售额 占有率 品牌 销售额 占有率
熊猫 14878947 17.24 松下 58600273 41.41
康佳 11848900 13.73 索尼 50702856 35.83
飞利浦 6886850 7.98 东芝 10903875 7.70
长虹 5973210 6.92 飞利浦 8355260 5.90
松下 4606280 5.34 乐华 2488270 1.76
注：此表为4城市150个百货商店抽样调查数。
表-17我们列举了4大城市150个百货商场的销售业绩。从表中的数据看，进口品牌-如松下、索尼、东芝、日立等，具有较高的市场占有率，国产品牌的市场占有率排序普遍较低。这虽然与大型城市的消费者可支配收入和对产品的质量要求相关，一个实质的判断就是，在大型城市，国外品牌的彩电具有明显的市场竞争优势。
（4） 从产品的规格上看
表-18：1996年主要品牌不同规格的市场占有率
54CM 64CM 74CM
品牌 占有率 品牌 占有率 品牌 占有率
长虹 17.3 长虹 34.5 松下 26.6
康佳 14.9 康佳 15.9 长虹 17.4
北京 10.5 松下 8.2 索尼 9.0
松下 10.1 索尼 6.7 东芝 8.0
熊猫 8.1 北京 5.7 TCL 6.7
TCL 6.9 TCL 5.4 三星 6.1
金星 3.1 东芝 3.2 飞利浦 5.6
索尼 2.8 苏州飞利浦 3.0 康佳 5.3
夏华 2.2 熊猫 2.7 苏州飞利浦 2.7
飞利浦 2.1 金星 2.2 日立 2.1
其他品牌 21.9 其他品牌 12.5 其他品牌 10.6
国内品牌 76.4 国内品牌 74.9 国内品牌 27.3
国外品牌 23.6 国外品牌 25.1 国外品牌 62.7
资料来源：国家统计局赛诺百家商场家电销售监测资料。
表-18，我们列举了不同规格彩电的市场占有率。国内彩电在54CM和64CM的两种规格产品上占有明显的优势，在74CM规格的产品上国外品牌占有显著优势。这说明，国产品牌的彩电在大屏幕彩电系列产品上与国外品牌存在着非常巨大的差距。
§3.5.价格水平
1996年3月26日，自四川长虹集团宣布大幅度降低其彩电价格以来，彩电的价格已经成为业界和消费者关注的热点。一个特别令人深刻的印象是，彩价格战一直未停息。
表-19：国产分规格彩电市场零售价（1986-1995） 单位：元/台
年份 规格 市场零售价
1986 47cm 1388.57
1987 47cm 1416.34
1988 47cm 2105.31
1989 47cm 2426.39
1990 47cm 2413.64
1991 47cm 2265.05
1992 47cm 2083.49
1993 47cm 2058.61
1994 54cm 2703.46
1995 54cm 2714.70
实际上 ，从目前市场运行的实际状况判断，彩电的平均价格水平一直保持比较平稳的运行态势。表-19。彩电价格水平的下降实际上主要体现在不同品牌价格水平上。1994年，全国家用电器零售价格指数平均比上年上升6.7%，1995年仅比1994年上升0.7%，，而彩电价格则呈现"稳中有降"之势。1996年初，受国家下调进口彩电关税政策影响，"长虹牌"彩电率先降价，降幅在8-18%之间，其中21英寸彩电平均零售价为2400元/台，下降155元/台； 25英寸彩电零售价为4300元/台，下降558元/台，受"长虹牌"彩电价格的影响，其他一些品牌的彩电相应降价。如TCL彩电降价120-300元/台，北京牌彩电平均降价100元/台。表-20和表-21。
表-20：1996年初21"国产彩电主要品牌价格 单位：元/台
品牌 长虹 牡丹 熊猫 福日 海信 赣新 金星 西湖 凯歌
价格 2400 2640 2700 2600 2800 2620 2200 2520 2660
表-21：1996年初25"国产彩电主要品牌价格 单位：元/台
品牌 长虹 康佳 牡丹 北京 夏华 金星 熊猫 西湖 凯歌
价格 4300 4700 4600 4400 4230 5100 4000 4180 4800
但是，从产规格上看，国产21英寸彩电全国平均零售价为2550元/台，是进口21英寸彩电平均价3300元/台的77%，而25英寸彩电平均零售价为4600元/台，是进口25英寸彩电平均价6900元/台的67%。可见，彩电价格水平的变化实际上主要是，国内彩电厂商为了争夺大屏幕彩电市场价格优势，瓜分大屏幕彩电的市场占有率。
§3.6.竞争能力评价：从财务指标进行分析
表-22：中国电子工业系统电视机工业的主要经济指标
主要经济指标 1993 1994 1995
企业单位数（个） 173 184 178
工业总产值（万元） 3074561 4251986 4384746
投资类产品价值（万元） 38975 107222 118518
消费类产品价值（万元） 2833200 3783189 3991910
全年工业总产值（万元） 2548425 616064 3384165
全年工业销售产值（万元） 3224339 3540690 3607717
工业增加值（万元） 523945 616049 405732
资本金合计（万元） 460131 532518 577947.3
年末资产合计（万元） 545585 693197 4065224.5
流动资金年平均余额（万元） 2066919 2508713 2612040.9
固定资产净值（万元） 347915 485367 635895.0
年末所有者权益（万元） 859939.5
其中：实收资本（万元） 562168.1
产品销售收入（万元） 2840326 3039149 3222252.7
利税总额（万元） 143202 165965 39513.6
利润总额（万元） 53529 82113 42459.9
注：本表的数据主要是全国电子工业系统企业的统计数据。
资料来源：《中国电子工业年鉴-（1994-1996）》，电子工业出版社。
从1993-1995年的电子工业系统电视机工业的运行状况判断，整个行业的企业数量处于适度的调整之中，既有厂商进入，也有厂商退出。从行业的主要经济指标判断，工业总产值、资本金合计、年末资产合计、流动资金年末平均余额、固定资产净值和产品销售收入等指标虽有不同程度的增加，但是，工业增加值、利税总额和利润总额却不断下滑，下滑的幅度大于以上指标的增长速度。电视机工业的资本密集特征已经充分暴露出来。见表-22。
从中国电子系统电视机工业的经济效益指标来看，整个行业的综合经济效益指数和当年价格计算的工业增长值率基本上呈现稳定的状态，工业产品的销售率比较稳定，但是，工业成本费用利润率、实现利税总额、全员劳动生产率、产品销售利润等指标均表现出下滑的趋势，流动资金的周转次数明显加快。这实际上说明整个行业运行处于景气回落阶段。见表-23。
表-23：中国电子工业系统电视机工业的主要经济效益指标
主要经济效益指标 1993 1994 1995
综合效益指数 97.84 97.49 80.18
工业产品销售率（%） 105.05 94.38 106.61
工业资金利税率（%） 5.93 5.54 2.91
工业增加率（%） 20.60 10.42 11.98
工业成本费用利润率（%） 1.98 2.88 1.33
工业全员劳动生产率（元/人）* 30214.3 35385 32995
流动资产周转次数（次） 1.37 1.21 1.23
产品销售利润率（%） 1.88 5.46 1.32
注*：工业全员劳动生产率按照当年工业增加值计算。
资料来源：《中国电子工业年鉴-（1991-1996）》电子工业出版社。
诚然，整个行业的景气回落状态，"不景气的行业中有景气的企业"。从彩电生产的主导厂商的主要经济财务指标来看，四川长虹、深圳康佳、江苏熊猫、青岛海信、厦门华侨电子、TCL王牌、深圳华强三洋、福日电视等主导厂商的经济财务指标一直保持稳定的状态。综合效益指数、工业产品销售率、工业资金利税率、工业增加值率、工业成本费用利润率、全员劳动生产率、流动资产周转次数、资产负债率、流动比率、速动比率、存货周转率等说明企业经营状态的指标普遍好运行业平均水平。这些厂商将是中国彩电工业最具市场竞争能力的厂商。表-24（a）、（b）。
表-24（a）：1994年主要彩电厂商的经济效益指标
企业名称 综合效益指数 工业产品销售率 工业资金利税率 工业增加值率 工业成本费用利润率 全员劳动生产率 流动资产周转次数 资产负债率 流动比率 速动比率 存货周转率
四川长虹 430.58 90.59 32.36 23.94 23.73 193318 1.59 36.8 204.8 124.3 291.9
深圳康佳 398.54 89.91 24.59 18.92 12.56 202559 2.25 61.6 126.0 46.1 204.1
江苏熊猫 202.63 93.33 17.85 20.22 6.18 48476 1.83 72.4 135.5 89.9 452.3
赣新电视 225.34 99.55 14.32 21.63 4.72 100265 1.82 81.0 113.7 60.9 275.1
青岛海信 240.33 97.7 22.42 13.48 10.24 78668 2.07 72.8 100.7 63.9 366.4
厦门华侨 192.27 88.13 3.17 39.99 1.48 116393 1.02 105.0 51.7 150.9 23.2
福日彩电 476.36 95.7 21.34 22.03 4.66 277754 3.41 80.7 110.7 57.3 457.6
表-24（b）：1995年主要彩电厂商的经济效益指标
企业名称 综合效益指数 工业产品销售率 工业资金利税率 工业增加值率 工业成本费用利润率 全员劳动生产率 流动资产周转次数 销售利用率 资产负债率 流动比率 速动比率 存货周转率
四川长虹 437.12 113.31 32.60 29.49 24.64 191622 1.59 19.66 44.55 191.98 141.26 377.43
TCL王牌 322.74 115.69 27.47 22.76 6.63 131922 2.44 6.24 70.51 137.84 125.82 2898.27
深圳康佳 286.91 113.07 18.59 12.86 10.07 131660 1.87 9.38 62.00 117.16 63.59 372.24
福日电视 214.20 91.58 10.31 12.37 3.78 107081 1.92 3.65 78.41 112.17 45.24 321.71
华强三洋 201.91 93.54 1.91 6.42 1.78 61588 4.36 1.74 66.43 110.34 57.10 1012.92
青岛海信 172.46 96.18 8.50 14.70 7.53 72909 1.58 7.12 62.08 98.15 54.24 347.35
厦门华侨 136.20 106.82 7.15 18.02 5.01 55605 0.90 4.86 71.64 116.59 67.83 195.21
§4.中国彩电工业的合资以及未来走向
彩电是中国市场容量最大的耐用消费品之一。彩电市场一直是中外厂商争夺的主要产业。外国著名家电厂商正在加紧逼近中国市场，即便抢占滩头阵地，瓜分地盘。诸如，索尼公司投资4.1亿美元，跟上海和江苏省的数家电视机厂合资，建成投产后年产能力达300万台；飞利浦公司在苏州合资，年产彩电近100万台；三星集团在天津合资，年产彩电100万台；松下公司除投资彩管外，还在山东生产松下牌彩电。预计几年后，在中国生产的外国名牌彩电将达到10000万台。
中国彩电工业的合资状况 单位：万元
合资企业名称 合资方企业 1995年销售额
深圳康佳集团股份有限公司 香港港华电子集团有限公司 361021
华强三洋电子有限公司 三洋电机（香港）有限公司 235953
厦门华侨电子有限公司 香港宝达投资有限公司 132498
惠州王牌视听电子股份有限公司 香港TCL有限公司 129717
福建日立电视机有限公司 日立制作所有限公司 121147
深圳创维-RGB电子有限公司 香港创维有限公司 95749
杭州西湖电子有限公司 香港富春西湖有限公司 93784
康惠（康州）电子实业有限公司 香港航天国际集团有限公司 80000
赣新电视机有限公司 香港新利有限公司 42941
但是，从实际完成的外商投资看，彩电工业的合资基本上处于"假合资"（除日本是为了转移模拟式彩电的生产能力、积累数据电视投资开发的资金外）的状态。表-25。我们的判断是，这种"假合资"除了实际增加生产能力外，未必能够对中国彩电工业的技术升级产生实质性的帮助。随着数字式电视的工业化生产和数据化技术的扩散，中国彩电工业的合资还处于"将来时"。
§5.中国彩电工业未来的市场需求与前景预测
随着我国城乡居民收入水平不断提高，彩电以其非凡的功能已经或将要成为每个家庭所不可缺少的必备商品。
据国际社会彩电工业的技术专家判断，彩电的生命周期一般为10年，而中国的洗衣机的无故障运转周期显然高于国际水平，我们融合了中国彩电工业的专家和用户的判断，按照12-15年为彩电的生命周期。根据这一周期预算，我们预测了中国未来彩电的百户普及率和中国未来城镇和农村彩电的市场需求。见表-26、表-27、表-28和图-2。
表-26：1997-2000年中国彩电百户普及率
年份 1996 1997 1998 1999 2000
城镇 93.50 96.18 98.28 99.80 100.74
农村 22.91 27.05 31.64 36.67 42.12
从表-26的数据看，目前，我们城镇家庭的彩电百户平均普及率已经在90%以上，普及率的变化将进入一个徘徊性的稳定时期，城镇彩电需求的重点主要是更新需求，同时因为城镇新婚家庭的增加，将会有一部分新增需求支撑彩电普及率的缓慢上升，最终到2000年，中国城镇家庭百户彩电普及率将达到100.74%;相反，农村家庭的普及率因为城市化和居民可支配收入的稳定增加，迅速进入一个稳步的增长期，到2000年农村家庭的彩电普及率将达到42.12%，在"九五"期间平均每年增加的3.84个百分点。
表-27：1997-2000年中国彩电的新增需求 单位：万台
年份 1997 1998 1999 2000
城镇 306.59 244.86 180.57 113.74
农村 806.55 902.99 999.15 1097
合计 1113.14 1147.85 1179.72 1210.74
表-26：1997-200年中国彩电的更新需求和出口需求 单位：万台
年份 新增需求 更新需求 出口需求 总需求
1997 1113.14 414.14 595 2122.28
1998 1147.85 640.07 620 2407.92
1999 1179.72 766.23 635 2580.95
2000 1210.74 920.953 650 2781.69
中国未来彩电市场的需求主要由两部构成：更新需求和新增需求。更新需求主要集中在城镇，新增需求主要农村市场为主，城镇新婚家庭的新增家庭的新增需求为辅。按照上文所测算的普及率和12-15年的使用寿命，城镇家庭和农村家庭的规模分别以1.1亿户和1.91亿户计算，城镇户数每年以2%的速度增长，农村以1%的速度增长，我们预测了中国未来彩电市场的需求总量。见表-27、表-28。预测结果表明，到2000年，中国彩电的新增需求量为1210.74万台，更新需求为920.95万台，出口需求为650万台；特别值得注意的是，到2000年农村的彩电的需求达到1097万台；总需求达到2781.69万台，其中：新增需求比重达到43.53%，更新需求占33.1%，出口需求占23.37%。由于更新需求几乎全部集中在城镇，新增需求主要集中在农村，出口需求处于需求结构的底层，因而在整个未来市场需求的结构中，农村市场的需求将是市场竞争和开发的重点，农村市场是中国彩电工业未来的新兴市场。
§6.中国彩电工业中长期发展的挑战
§6.1.高清晰电视的挑战：燃眉之急的挑战
1997年4月4日，美国联邦通讯委员会（FCC）主要的电视公司发出数据电视许可证。八年以后-亦即2006年，美国将全面取消模拟电视广播。一场比50年代发明彩色电视意义更大的电视革命拉开了序幕。从目前的情况看，中国彩电工业的4000万台生产能力面临严重的何去何从？在高清晰度电视的冲击下海尔集团已经开始推出自己的高清晰度电视，称为"海尔-探路者"，实际上这已经不是探路的问题，而是现实问题，高清晰度已经吵吵好几年了，现实却在一夜之来到眼前。对于消费者来说是福音，然而对于世界屈手一指模拟彩电生产能力的彩电大国却不是警钟。
§6.2.媒体高度集成化：倒转乾坤的挑战
因为全国范围内信息技术和电子系统技术的革命，一场伴随着技术革命的"媒体整和革命"-或者称为文化革命已经迅猛开展。网络技术、通讯技术、数据技术和电子系统集成技术等多媒体技术已经开始拆除文化媒体的界限，媒体高度集成化，必然包容整个电视机技术和工业的发展。媒体的高度集成化带来的主要问题是，电视机的R&D、生产和营销以及电视台节目的制作和电视台的运行都不再是独立的工业和文化单位。当然这场革命离不开高清晰度数据电视革命，但是，其真正的意义是使得模拟电视成为破铜烂铁。技术的替代不仅是无形的损耗，而且是倒转乾坤。
对于中国彩电工业的长期发展而言，我们认为，合资不再是长期的威胁。一旦发达国家正式地统一推进高清晰度数据化电视，模拟式电视也将在发达国家失去市场。真正的威胁是，如果中国在高清晰电视的开发上失去能力，那么独享高清晰电视的生产优势将失去意义。
